Безмолвный и беспощадный убийца в помятом гриме возвращается. После кровавых событий в пригородах, Черный клоун перемещается на юг — в знойную и пыльную долину Рио-Гранде, штат Техас. Здесь, среди бескрайних пустынь и приграничных городков, его присутствие превращается в настоящую городскую легенду, которой пугают непослушных детей.

Группа студентов-документалистов отправляется в долину, чтобы снять фильм о «призраке в гриме», не подозревая, что их объект исследования уже наблюдает за ними из тени придорожных закусочных. Когда наступает ночь, тишина пустыни взрывается криками: клоун начинает свой новый перформанс. На этот раз он использует жару и изоляцию местности как оружие, превращая заброшенные ранчо и старые карьеры в свои личные пыточные камеры. Местному шерифу, который годами пытался забыть ужасы прошлого, придется вновь столкнуться с чистым злом, у которого нет мотивов, нет пощады и, кажется, нет конца.